ひとごと資産【2022年8月】

2022年8月の評価損益です。

毎年1月末に総決算をしようと思っています。
↓2022年と2021年1月です。

ひとごと資産【2022年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）の資産成績。 以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【20.....

ひとごと資産【2021年1月】

恒例で行いたい資産成績ですが、以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【2021年1月】不動産 資産推移 金融広報中央委員会の20.....

評価損益【2022年8月】

株式①が高配当株、株式②が個別株です。株式③は昨年まで持ち株でした。（退職により②と③を統合しました。）
株式①は配当目当ての投資、株式②はキャピタルゲイン目当ての投資。
投資信託①が積立てnisaで【emaxisslim米国株式】を積立中、投資信託②がnisa枠外で【楽天・米国高配当株式インデックスファンド】（楽天VYM）を積立中です。投資信託②は2022年5月から、【SBI・V・全米株式インデックスファンド】（SBIVTI）と【SBI・V・全世界株式インデックスファンド】（SBIVT）を追加で積立を開始。

表中の数字は収入ではなく含み益です。
2021年1月から2022年8月までの含み益の変化は、1,499,231 ー 158,884 ＝ +134万0347円。

2022年1月から8月までは、1,499,231 ー 796,798 ＝ +70万2433円。



上表は記事トップの表をグラフ化したものです。

株式①②③は日本株（青、オレンジ、灰）で、投資信託①②（黄、水色）は米国ETFです。

この2年間、好調で平均値をとった図中の緑は右肩上がりです。ここ最近は、ポートフォリオを引っ張ってきた米国ETF（図中の黄色、水色）が伸び悩んでいます。