ひとごと資産【2024年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。
↓は2021年1月（2020年）、2022年1月（2021年）、2023年1月（2022年）の資産状況。

ひとごと資産【2023年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）、2022年1月（2021年）の資産成績。 以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資.....

ひとごと資産【2022年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）の資産成績。 以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【20.....

ひとごと資産【2021年1月】

恒例で行いたい資産成績ですが、以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【2021年1月】不動産 資産推移 金融広報中央委員会の20.....

以下の順番で書いていきます。

資産推移

現金はマイナスですが、株式etc（現金以外）は約380万円プラスとなりました。

資産比率

左の図は現金含む円グラフですが、エクセルでは現金の-14%もプラスで積み上げて表示されるようです。（足して100％になりません）

株式①が高配当株(37%)、株式②が個別株(19%)、企業年金(1%)、投資信託(31%)、仮想通貨(0%)、個人年金(12%)です。仮想通貨は1%未満のため0％と表示されています。

株式が日本株、投資信託が米国中心なので、日：米比率は1：0.55（2023年）程度。
昨年は1：0.45（2022年）なので、NISA積立の効果で米国関連が増加傾向です。

配当金推移

前項の株式①②の、税引き後の配当金推移です。
20年後に年間90万円（月々7.5万円）を目標（緩い目標）としており、配当利回り3％の株を年間150万円を20年購入し続ければ達成可能ですが…。

評価損益【2024年1月】

評価損益【2024年1月】

株式①が高配当株、株式②が個別株、株式③が持ち株（転職前2021年まで）です。
株式①は配当目当ての投資、株式②はキャピタルゲイン目当ての投資。
投資信託①が積立てnisa、投資信託②がnisa枠外です。

表中の数字は含み益および売却益の合算値です。
2021年1月から2024年1月までの成績は、3,803,370 ー 158,884 ＝ 364万4486円。

今年度も大きな買い増しはしていませんが、大きく益が増加しました。
引き続き積み立てていきます。

上表は2021年1月から今月までの益の変化をグラフ化したものです。株式①②③は日本株（青、オレンジ、灰）で、投資信託①②（黄、水色）は米国株関連。

前月までの収支はここ。

ひとごと資産【2023年12月】

毎年1月末に総決算をしようと思っています。↓2023年と2022年、2021年1月です。 目次 ポートフォリオ評価損益【2023年12月】 ポートフォリオ 前月.....