ひとごと資産【2024年3月】

毎年1月末に総決算をしようと思っています。
↓2024年と2023年、2022年、2021年1月です。

ひとごと資産【2024年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）、2022年1月（2021年）、2023年1月（2022年）の資産状況。 以下の順番で書い.....

ひとごと資産【2023年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）、2022年1月（2021年）の資産成績。 以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資.....

ひとごと資産【2022年1月】

昨年に引き続き、前年度の資産成績です。↓は2021年1月（2020年）の資産成績。 以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【20.....

ひとごと資産【2021年1月】

恒例で行いたい資産成績ですが、以下の順番で書いていきます。 目次 資産推移資産比率配当金推移評価損益【2021年1月】不動産 資産推移 金融広報中央委員会の20.....

ポートフォリオ

前月のポートフォリオはここ

ポートフォリオの内訳を張るようにしました。
1か月、1年単位では大きく変わらないと思いますが自己確認用に。
株式（日本）と投資信託（米国）の比率は、おおよそ　２：1　程度。

評価損益【2024年3月】

株式①が高配当株、株式②が個別株です。株式③は2021年まで持ち株でした。（退職により②と③を統合しました。）
株式①は配当目当ての投資、株式②はキャピタルゲイン目当ての投資。
投資信託①は2024年より旧nisa、投資信託②はnisa枠外でしたが新nisaへ移行中。

表中の数字は含み益および売却益の合算値です。
2021年1月から2024年3月までの含み益の変化は、4,771,247 ー 158,884 ＝ +461万2363円。

2024年1月から3月までは、4,771,247 ー 3,803,370 ＝ +96万7877円。

上表は記事トップの表をグラフ化したものです。

株式①②は日本株（青、オレンジ）で、株式③（灰）は所用で2021年9月より株式②に統合、投資信託①（黄）は米国株関連、投資信託②（水色）は全世界、米国、新興国、インド等様々です。

下の図は、かなり大雑把にTOPIX（日本）、S&P500（アメリカ）の一年間（2023年3月～2024年3月）の株価変動を重ねてみました。スタートは平均と合わせています。

平均は配当金の益も含んでいますが、TOPIXより約-6.5％、S&P500より約+2.5％となりました。平均、TOPIX、S&P500とも細かな違いはあれど、似たような全体感（推移）を描いていますが、ここ最近は株式２が奮わずTOPIXを下回っています。